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战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利(li)快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本週上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一(yi)季度平均每(mei)週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%環(huan)境變差。IH噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變差。