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天風(fēng)證券錶(biǎo)示(shi)，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)的衝(chōng)擊(jī)，反而(er)相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈(lian)投(tou)資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續(xu)高景(jing)氣(qi)。整體(tǐ)(ti)上我們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或(huo)成(cheng)爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)(jing)賽(sài)元年以及(ji)應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)(hua)結(jié)菓(guǒ)之年。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为👠，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🩲👛😠🍊，一方面是因为5月已有降准降息落地🥥，当前处于政策观察期👜👅；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低😈。

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4、库(ku)存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库(ku)存仍在逐渐累积，织(zhi)厂原材料(liao)库存处于偏低水平，终端纺织服装(zhuang)、服(fu)饰业产成品库存同(tong)比仍然为正(zheng)，但增幅逐渐开始下降。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💯，其中👝💛，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆👿🥑。相较于A股🍎👡，恒生A/H溢价指数约为130点🧅🍅👝，显示港股估值优势仍存👄。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💟💕，定价权逐步转移🩱🥻，未来A/H价差有望收窄🤍。此外🍆，创新药🍉🥦👚🌽、人工智能等领域的技术突破🥕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💝💗。

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1、6月29日，中国首个脑机接(jie)口未来产业(ye)集聚(ju)区“脑智天地”在上海启动建设(she)。它地处上海新虹桥国际(ji)医学中心，将发挥重点(dian)区域产业和临床资源优势，推动脑(nao)机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影(ying)响力的未(wei)来(lai)产业集群。

2、總檯(tái)記(jì)者(zhe)李健南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死(si)難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要(yao)力量。