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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一💛。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤🥻🧄、纯碱🧄🥝、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🍆🧅👄🩲💔，SC原油🩲🍏🍎、沪金👅👿、沪银跌超1%，燃料油😈、低硫燃料油（LU）🥔、沪锡、甲醇跌近1%。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示💔🤍🥻，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥿👡，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🍇、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🍌，被称为“用意念喝水”👅👜🥒。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验👠👡🍎。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👞🥔，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权😻🧄。《股权收购意向书》签署后🩳🍉👠，公司积极组织交易各方推进本次交易🍋🩲💞👘，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🩰🍍🩳🍈，在此基础上💓💔🩳，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍇💞，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🍏🥕👠🧅。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰💯💔，引发A股估值重估🩲👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾💔，总需求增速结束三年低迷和下行💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢😠👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆🍊👡💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊💗🍅👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💕🥬🥻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥻👙🎒，可能对风险偏好有一定支撑🩳，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💛🧡👜，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍒👠。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💌。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🧅🩱，海外市场仍可能出现较**动🍅👄🥑🍊，风险 偏好或先稳后降。