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在经济形势研判上🍒💔🤬，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🍌🍋🩳；对外👚🥿👄，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👅，凸显外部压力的增大。分析认为🥔，这将直接影响下半年我国货币政策走向🍎🩱💝🍇。

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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着大(da)型产(chan)业趋(qu)势(shi)的(de)发展，大(da)型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技(ji)术和产品的变化带(dai)来渗透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋(qu)势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞(sheng)。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥔，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥻🩱💝。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🧅🍈🥥。策略方面，当前未出现明显利多信号🍓👅💗，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策(ce)或有两种应对方式，其一为偏响应式货币(bi)政策(ce)决策(ce)思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对失业率(lv)抬升且接近(jin)触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策采取先发(fa)制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场(chang)动(dong)态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美(mei)元指数下半年或延续震荡(dang)偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、事实雄辩证明，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。