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细分(fen)子行(xing)业看，白酒方面，贵(gui)州(zhou)茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨(zhang)超800%，五(wu)粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动(dong)高(gao)端白酒持续(xu)扩容，叠加品牌护城河与(yu)定(ding)价权，龙头公司(si)盈利增(zeng)长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井(jing)食品(pin)、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调(diao)味品、饮料子(zi)行业的龙头股也(ye)实现数倍涨幅。

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人们普遍预计，总统的关税将提高价格🍑💔🥥，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险👙🥿🥕🥦。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择💯💛，因为经济将他们拉向相反的方向。

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1、申万一级行业指数中👛，有色金属🩳🥔💞🥕、石油石化行业涨幅居前，均超过3%💗💟🍒；农林牧渔、传媒🍒🥻🍅、医药生物😡🤬🍇👚、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器🍅🥦、建筑材料🍊🍌💘、计算机等行业跌幅居前🍋👄👝。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。