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今年以来🥭👅，银行涨势如虹😈😻🩳🧅🩳，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👗，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥻。

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报告首先对半年以来的期权市(shi)场流动性、波(bo)动率以(yi)及各类策(ce)略环境(jing)进行简单(dan)梳(shu)理(li)。流动性方面，今年以来(lai)市场流动性略低于去年全年均(jun)值水平，较一季度成交金(jin)额也(ye)有小幅下滑。品(pin)种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有(you)空间，结合去年(nian)三季(ji)度情况来看，预计仍会重现波动率(lv)磨底状态。

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下一步💔💓👄🥿，邮储银行将积极践行国有大行担当🍎，以系统思维推动“五篇大文章”创新融合发展🥝，强化普惠金融“线下物理触达+线上数字赋能”双轮驱动🍈💋👞，做好服务中小微企业的“政策宣传者”“声音传递者”和“成长陪伴者”💖🥥，加大对中小企业的扶持力度💖🍊🥦👛，赋能实体经济高质量发展🍓🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘👅👠。具体来说🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二💛，外部流动性方面🩰🥬🧄😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🍅😡💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚🩳🍇💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🌽💗👄。我们参考工业企业盈利🍆💛🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜🩰🩳🩳、盈利能力、筹码分布🧅🥬🎒、估值、交易🍆🤍🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡🩰，本期推荐关注电子（半导体）🤍🍌、机械（自动化设备）🍅🤬👠👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💔、国防军工、创新药。

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1、资料显(xian)示，乐高大飞车是乐高全(quan)球首发主题区(qu)的全球(qiu)首发游玩项目之一，也(ye)被称为上海乐高乐园(yuan)的镇园(yuan)之宝，是上海(hai)乐高乐园(yuan)度假区最长的过山车，轨道(dao)总长(zhang)530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未(wei)对游客开放体(ti)验，直至6月20日转(zhuan)入试(shi)运营阶段后才开始接待游客。此前(qian)，5月28日，上海乐高乐园度假区(qu)一日票及酒店销售正(zheng)式开启(qi)，在首发(fa)达人直播(bo)间，不到半小时就售出门票近3000张。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。