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流动性1500股票池中🩳👚，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩱🍊👠💕、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥒🍎🥒🥻、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥥🍍🎒🎒。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥿、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🌽👝。

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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需(xu)要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例如(ru)連續多次的降準降息之后。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍋🩱🍏👢，盈利预计边际放缓🥿🤬👝🥿。结合工业企业盈利💯👠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜😠🥝👅，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍒💘👿，业绩有望改善🥦🍇🥾🥥；2）中游制造领域💝👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🩱🥻、农副产品💗、家电🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓😈🥒；此外贵金属👛、燃气、电力、农化制品🍇🥕👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇🥦👗。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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