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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥕，在宏观指标上，经济数据的加速改善🌽，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👛👡💖。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍅🍇👛🧡，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥦🎒。展望未来😻，鲍威尔提到🍏🥑，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💘，正确的做法就是保持现状😠💗，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍆💞🥕🥥。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛(mao)盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以(yi)銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁(lv)郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始(shi)註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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