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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅(fu)接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制下(xia)新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行(xing)业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产(chan)品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订(ding)单暴涨(zhang)受同(tong)期较高基数(shu)影响，以及此前高关税(shui)压力下企业已(yi)采取缩减输美(mei)订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家(jia)电出口前(qian)景难言乐观。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保(bao)持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)(duan)，但戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資(zi)金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀(guan)朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三昰(shi)除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)(le)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、在企业盈利改善👚🥒、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈👜🍆💞，转变为对未来更多盈利的期待🤬👿。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金💕👄🥭👗。