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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估(gu)值系统(tong)性提升的起(qi)点。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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2、在企业盈利改善🤍🍏😡、产业趋势纵深推进的背景下👿，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍓👠💟。此时，市场普遍进入浮盈的状态💞💌，此时🩰🥔，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后💝👠，投资的信心将会持续提升🍒🍉，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍈🥻🥦、融资买股票或者买基金。