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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡🧡🥾🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦👜👠🥔👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🍉💯、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅👿🥝🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🥔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内投(tou)资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预(yu)期。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总是(shi)围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己(ji)的收藏分(fen)为两条主(zhu)线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术(shu)品的(de)根脉。”

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限(xian)制比例有关事项(xiang)公开征求意见。意见提出，主(zhu)板风险警示股票价格的(de)涨跌幅限制比例调(diao)整为10%，“风险警(jing)示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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