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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问(wen)题。因此我们进一步计(ji)算了这一成交占比2024年(nian)以来的历史分位以及(ji)对比了这一占比与(yu)其流通市值比港股主(zhu)板市值的情况。我们看到包括港股新(xin)消(xiao)费、创新药、非银与互联(lian)网等板块均在去年924至今触及过100%的(de)分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着(zhe)成交与市(shi)值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去(qu)年924政策转向后这(zhe)一板块交易占比(bi)快(kuai)速触及100%分位后集中度明显(xian)下滑，不过近期受“稳(wen)定币(bi)”等事件因素驱动再(zai)次快速抬升。

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2、田希蒙：风险方面🧅👡，需警惕外围摩擦反复🥝🎒💗🥿🥾、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔🍊🧡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥦。