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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)(dui)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優(you)的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、需求(qiu)：光伏(fu)抢装带(dai)领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增(zeng)量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增(zeng)长27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨(dun)，同比(bi)下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍🩱🍌🥻👅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋🥭💕、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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央(yang)行副行长(zhang)、外汇(hui)管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联(lian)互通，优(you)化合格境外投资者制度；建立健全更加便利(li)、更(geng)加开放、更加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外(wai)债政策试点(dian)；完善(shan)境内企业境外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额(e)度(du)。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降(jiang)息的可能和空间。银河证券研报(bao)分析(xi)，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”，不代表(biao)三季度不会降准降息(xi)。降息(xi)方面，当前的实际利率(lv)依然显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降，预计(ji)下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点(dian)至30个基(ji)点。降准方面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个基点。

2、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的(de)担忧 —— 公司在扩大(da)产能的同时(shi)，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响(xiang)。Rivian 首(shou)席(xi)执行(xing)官 RJ・斯卡(ka)林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。