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短期(qi)市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保(bao)险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳(wen)定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方(fang)面，促消费(fei)相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产(chan)力，医药生(sheng)物等持续发(fa)布。

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2、6、 国内价格总体强(qiang)于原糖(tang)，未(wei)来糖、糖浆及(ji)预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价(jia)由 国产糖主导转化为进(jin)口糖定(ding)价。目前(qian)集团销(xiao)售进度良好未来压力不大、贸易环节(jie)有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混(hun)粉节奏可(ke)控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的(de)关(guan)键看进口到 港量及到港节奏。短期可关(guan)注阶段性基差修(xiu)复带来的近月(yue)反弹行情、进口(kou)压(ya)力释放后可关注9-1反套机会。