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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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