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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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报告显示🧡🌽🍅，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗👝🥾、金融🍒🥝👜、生活等场景😡🍅，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿👙💋💓🥔，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单🥾🧅👜，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术🍅，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年👿🍑，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍇🧅💞💟🍓，融资资金😡、行业类ETF有望继续活跃👝💛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰👄🍏👞💛；市场震荡上行🥾🍌🍑，ETF净赎回规模收窄🩱💞🍌；市场风险偏好有所改善🍒🥑💟🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🧡，再融资规模持平前期🍈👜😡🍍🍉，资金需求规模低位稳定🥬🍄🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🥻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧄，行业类ETF也有望继续活跃。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍓👄🩱🎒😻。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👅🥻。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩰👡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍓🩲，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👗，科技🥻🍉、医药等成长板块仍具修复空间💕🍏🥿。