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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需(xu)求(qiu)和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度(du)平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度(du)铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把(ba)握(wo)反弹(dan)机会，同时若粗钢(gang)压(ya)减政策落(luo)地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的(de)机会(hui)。

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