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作为行业风(feng)向标的贵州茅台（600519）同样未能独善其身(shen)，53度(du)500ml飞天(tian)茅台的(de)批发价也是一降再降。前段时间跌破两千(qian)已经是(shi)历史低点(dian)，然而近日白(bai)酒批发平台今日酒价显示，飞天(tian)茅台批发价跌破1800元大关，远低于四年前接近(jin)2900元的高点。

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值得注意(yi)的是，同宇新材发行价(jia)84.00元(yuan)/股，是今(jin)年以来(lai)发行价第三高的新(xin)股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿(lv)能（89.60元/股）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄💞，成长价值或相对均衡🧅🧄。具体来说💛🥿🥔🍆，第一🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓😻👘👘🍈，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌💛🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🍑。第四，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后👝😠🥝，A股权重板块上涨🍒🍏🍌🩳，市场风险偏好整体回暖👠。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕💓😈🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🤬💝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬🍎、贵金属、小金属）🥒🥝💓💓、计算机等💖👄👿🍄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕🥾😻、国产算力🍅💕、非银金融🍓、国防军工、创新药🩲👞🍌。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍈😻，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍅👅，收于2684.4🥕💕，收盘基差-0.86%🍆；IC当月合约上涨4.24%🍍🤍，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%💓🥥。

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1、例会公报重申🍏🥿💛🥦，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💞，加大货币财政政策协同配合💋，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥦🥥👜。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业(ye)链协(xie)同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面(mian)打造现(xian)代化用电(dian)营商环境的意(yi)见》，明(ming)确绿电直连(lian)相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织开展(zhan)新型电力系统建设(she)第一(yi)批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方(fang)向试点(dian)，依托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端(duan)氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会(hui)印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期