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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活(huo)跃。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从中信(xin)一级行业来看，本周涨幅(fu)最高的(de)前5大行(xing)业依次为(wei)综(zong)合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业(ye)依次为(wei)综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防(fang)军(jun)工。

2、中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年(nian)开(kai)始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产(chan)能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领(ling)域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。