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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费🧡💌🌽🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💞👡😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍅🧅🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🍆🍋🍒🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👘💔👠，类似现象在2020年也出现过😈💘🥭💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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前期表现：过去两个(ge)月整体跑输(shu)万得(de)全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐(can)饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械(xie)、装(zhuang)修建材、钢(gang)铁、基础建(jian)设等。化学制药、医疗(liao)服(fu)务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🎒🍅💛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😠👛🍈💘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥥🥥💔，ROE增速约为11%💖。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿🥾🥕🥕，拉长时间来看💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩰。