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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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三季(ji)度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险仍将(jiang)使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风(feng)险(xian)偏好形成压制(zhi)。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降(jiang)息预期(qi)兑现，则可(ke)能在流动(dong)性层面存在对 风险资产估值(zhi)的(de)支撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库(ku)或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行(xing)压力可能进一步(bu)加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定(ding)性来自三季(ji)度美国关税落(luo)地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对(dui)等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场(chang)仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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1、我們(men)(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)(jin)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)(dang)短期平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行，看多市場(chǎng)(chang)。噹短期(qi)平滑線小于長期平滑線(xian)時，説明市場情(qing)緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👘。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为😻。