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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定(ding)量(liang)評(píng)(ping)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)重點(diǎn)(dian)行業。