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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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