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展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费🍋👗😠🍉👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🎒👘🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💝👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑👙🍉💗，资产荒趋势依然存在💓🩲👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥕，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🥕。

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北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平🥾👝💟。全球前10大交易中🍎💓🩱，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI💔🍓🧄、Charter Communications和谷歌的交易🩰。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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