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周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当日(ri)沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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噹(dāng)前(qian)，多晶硅仍處(chù)(chu)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚(fu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截至6月27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加1.70%。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参(can)与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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华泰柏瑞中(zhong)证(zheng)A500ETF跃居同类规模之首。交(jiao)易所(suo)数据显示，截至6月27日(ri)，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周(zhou)（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元大关(guan)，达到202.56亿元，在市(shi)场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿👛💖，无风险利率持续下行💞🎒💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒😠🩳。据估算👢💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🌽👘👗，不仅会对市场走势产生显著影响👛🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈😈🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🥒，是重要的选股方向

2、目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股(gu)面临的外部(bu)环(huan)境扰动降低。