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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍉🍏，到 2034 年👛🌽🥾，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👚🥑👗，支出减少 1.2 万亿美元。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💛🥭💖，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👄🤍💛🍑，也可能是宽松政策的边际收敛🍓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🤬🥝💔😡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👅。

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在监管层面，消费金融公(gong)司(si)的审批权(quan)下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资(zi)本、国内(nei)外(wai)银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家(jia)、批准一(yi)家。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去(qu)年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外(wai)資券商(shang)陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美(mei)科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、舒(shu)默新闻办公室提供的一份声明显示，民主党人还声称，共和党(dang)人(ren)正利用权力绕过参(can)议院议事规则专家伊(yi)丽莎白・麦克(ke)多诺 —— 若该问题被正式(shi)提交给她，她可能会认同(tong)民主党观点(dian)并阻(zu)止使用(yong)现行政策基线。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥾🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛😻🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界👿💓🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑💌👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕💌、游戏已陆续兑现外👞🥥🍅🥒，后续建议关注半导体🍅、电池（固态电池主题）、电网设备🍓🍆💝🍅👜、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰💟👙👘；而另一方面🧅🥾🍏，资金脉冲加速💝🥾🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘，行业层面优选光模块/PCB💝🩱👘👛👅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝💌😈、小金属。