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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍄😠🥿，港股预测市盈率为10.6倍🥝💖🍈🥔💌，处于过去十年间35%分位数。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛💔，仍依赖科技产业趋势突破🥦💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👙、稀土和国防军工🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥒😠、京北方（79家）🥿😻🩳🩳👘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍎，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💕，央行持续购金🍉💖👙😡🥑，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🤍。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩲，价格上行有望带动中报业绩改善👙。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额(e)波动(dong)率”越低的股票，其后(hou)续表现(xian)更佳(jia)。因此(ci)，我们根据(ju)“高成交、低(di)波(bo)动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易(yi)组合。（组合(he)构造(zao)详情见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史(shi)最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)(dan)報價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國內(nei)銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半(ban)年國(guo)內銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比增(zeng)加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比增加12.9%至(zhi)782.96萬噸（部分數(shù)(shu)據(jù)預估），可以説(shuō)國內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)(liang)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住了銅精(jing)鑛短缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維(wei)係在高位，二季(ji)度的下遊(yóu)需(xu)求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源(yuan)搶(qiǎng)裝以及搶(qiang)齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持續虧損且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)(jie)段(duan)性打開(kāi)下，供不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也呈現快速去化(hua)的特(te)徴。顯(xiǎn)性庫存方麵來(lái)看(kan)，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性(xing)庫存較(jiào)上年末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬(wan)噸至47.4萬(wan)噸，其中LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬噸(dun)，Comex庫存增加9.8萬噸至(zhi)18.4萬噸；國內精鍊銅社會(huì)庫存較上(shang)年末增加1.65萬噸至12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)(qu)庫存增加4.24萬(wan)噸至6.43萬噸。