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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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华安(an)证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性(xing)和中长期(qi)战略(lve)投资价值。下(xia)半年尤其是四(si)季度(du)，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板(ban)块通常出现季节性机会(hui)；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如😡💝👝💔，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥬👘🥾。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👙🍄🩲，市场快速修复🍊🍍👢，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👅🍒🍑。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👙🍊，例如924后对财政发力的预期🍑，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🍌🥦👙，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的👗🎒🥾🧅，只不过一开始市场预期的效果太高💌🤬，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、燃(ran)氣(qì)(qi)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差(cha)迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛(mao)差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本下降(jiang)驅(qū)動(dong)盈利(li)改善。

2、伊朗内政(zheng)部(bu)长莫梅尼28日(ri)在(zai)悼念仪(yi)式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行(xing)为。