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具体来看💔🥝🥑🥭,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽车产销同比增幅扩大,新能源车销量延续较高增长💯,叠加对美直接出口份额近年来有所下降,出口敞口风险较小,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰💛🥥🥭、新能源替代等🌽,销量边际改善👄🍇💓💋🩳,中期业绩增速有望迎来拐点💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥝🧡🍈,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😠👞🥬,叠加人形机器人产业化提速🍈,特斯拉Optimus量产在即🤍💞🧅🍅,核心零部件企业率先受益👠👝🩳🍎🥒,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。
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1、展望后市💞,上证在突破前期高点3439点以后,目标已经直指去年11月的高点3509点💟,且不排除会挑战3509点上方🍑,预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是,作为本轮行情的“棋眼”💝🥭,证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💖🩰💌🍓,后续仍有上攻空间🥦🥕💝;而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍎,军工💕、计算机🍈、传媒、电子🥑🍏🥕💝💞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面,我们建议:不“恐高”🌽🍎,继续持有当前中线仓位,并在途中调整中以日线模式适当增配。
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