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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿😠🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👠👗🥦，但是预计在积极财政政策的支持下😠👠👡🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔💗🥝💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🍓💓，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🩰💋，7月科技风格占优的可能性较大🍓💖。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)(shu)小幅(fu)震(zhen)盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤍🍈，光学光电子业绩有望持续🥕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋💖🩳，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👢🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👿，半导体中报业绩有望延续较高增长💛💕👝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💝🍒🩲，消费电子盈利或边际改善🍌😻🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳，运营商盈利有望保持稳健增长🥥👘👿。伴随AI应用商业化加速落地🤍👘🩰，信创与国产替代加速💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍋🤍。

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1、5月主要企业工程机械销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增(zeng)幅收(shou)窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重(zhong)机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

2、付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。