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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多(duo)头(tou)周期大概率会至(zhi)少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上(shang)攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情(qing)况下，军工、计算(suan)机(ji)、传媒、电子、电新(xin)等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模式(shi)适(shi)当增配。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加(jia)。

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田希蒙：Wind数据显示🩱🥕，截至6月27日👄👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💗👞🩳，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧅🥻。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥑，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💯🍏，中证500上涨3.98%💕，中证1000上涨4.62%👄，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍑💝。

2、券商中(zhong)國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源(yuan)證券的人士處(chù)了解到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更(geng)換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)(wei)國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年。上述人士(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會(hui)放(fang)棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。