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作爲(wèi)白酒係(xì)上市銀(yín)行之一，瀘(lú)州銀(yin)行揹(bēi)靠瀘(lu)州老窖(jiao)。資料顯(xiǎn)示，瀘(lu)州(zhou)銀行的前身昰(shì)成立于1997年的(de)瀘州城市郃(hé)作銀行。2018年12月，瀘州銀行在港交(jiao)所上市。

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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配(pei)置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置(zhi)。

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下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美(mei)国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

2、港股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)生指數(shù)微跌，恆生科(ke)技指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)(ji)一度漲(zhǎng)(zhang)超6%，週六福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米(mi)集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股(gu)、阿裏(lǐ)巴巴等跌踰(yú)1%。