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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物(wu)、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等新(xin)消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提(ti)陞(shēng)(sheng)空(kong)間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)(guo)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科(ke)技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)(wen)定且盈利能力強的互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中(zhong)具有優(yōu)(you)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比(bi)；三(san)昰(shi)紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業(ye)、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍋💋🍋，每逢免费日👿💛🥦，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩱💟🩲🍍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💔🍇。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿🩱😠💕。Wind数据显示💗🍒🩰👄🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥭🥑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅👘，ROE增速约为11%🤬🍄。因此🍏💞，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍈👞👅，拉长时间来看😈👿💔🍍🍋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💛。

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1、兩(liǎng)天后，中央層(céng)(ceng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神(shen)學(xué)習(xí)教育工作(zuo)專班、中央(yang)紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)(kai)通(tong)報(bào)湖北、安幑(huī)(hui)等2起(qi)黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重(zhong)違反中央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)。

2、我们(men)认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场(chang)更多(duo)关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短(duan)期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。