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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素(su)在于巴西(xi)增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)(dui)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西壓(ya)搾(zha)穩(wěn)步推進(jìn)，近期(qi)有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億(yi)噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間(jian)。總(zong)體(tǐ)看受益 于甘蔗質(zhi)量改善及製餹(tang)比(bi)維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于(yu)巴西産量 高(gao)峯期，可(ke)關(guān)註生(sheng)産進度、增産預(yu)期兌(dui)現情況(kuàng)。

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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥾🍉💓👙。Wind数据显示💗🍄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍌，ROE增速约为14%💋。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💗🍄。因此🎒🧡🍅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩰💝🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥬😻🩱。

2、公(gong)告显(xian)示，购买(mai)浩鲸(jing)科技控制权事项尚处于筹划阶(jie)段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京(jing)溪软企业管理合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投资合伙企业（有(you)限合伙）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙(huo)企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或(huo)重(zhong)组报告书披露的(de)信息为准。