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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更(geng)高(gao)水平(ping)。

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时💛👝，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得🩰🥭，也值得投资者留意🍉。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特(te)别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理(li)降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

2、景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。