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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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对于下阶段(duan)货币(bi)政策(ce)的主要思路(lu)，2025年第二(er)季度例会建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国(guo)内外经(jing)济金(jin)融形(xing)势和(he)金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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日前(qian)，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度(du)例會(hui)。會議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)(jie)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工(gong)具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功(gong)能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于(yu)郃理水平。

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6月29日，青岛(dao)德固特节能装备(bei)股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行股份及支(zhi)付现(xian)金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制(zhi)权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计(ji)构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易(yi)日的时间内(nei)披露(lu)本次交易方案。

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1、公(gong)司表示，立案调查期间(jian)，公(gong)司将(jiang)积极配合中国证监会的(de)各项工作(zuo)，严格按照相关规定及监管要求履行信息披(pi)露义(yi)务(wu)。目前，公(gong)司各项生(sheng)产经(jing)营活动均正常开展，上述事(shi)项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响(xiang)。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍏🥭。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🤬🍅，时间点预计在美联储重启降息前后🥭🩰。此外高基数叠加信贷偏弱🥒🍎💕，6月社融数据有进一步走弱可能🥬💞🥭🥦。