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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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再(zai)次提示，港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为中国(guo)金(jin)融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第(di)一个中国全品类(lei)龙头的代表性市场。2. 港股国企(qi)高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股(gu)是两(liang)类资金的交集。

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