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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🌽👚，但部分新消费估值较高🍈💔💕。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👿💌💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😈。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍓😻🍋🩰，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2💌👠、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👙🥔👄，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🍑👗💗🤬👘，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥒🧡😡🧅，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👢👜；1-5月铝合金产量740.5万吨🥭，同比增长16.7%🍅🍊，预计上半年铝合金产量885万吨💕，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2、公司(si)此前公告，拟使用自(zi)有资(zi)金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股(gu)权激励或员工持股(gu)计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。