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🏮行业配置层面👿，相较于趋势跟随💔🥭🥔，更优的策略是低位布局🍊🍄😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘🥥🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡👛🤍💕🧡，除我们自5月以来持续强调的军工🥑🧄、风电、游戏已陆续兑现外🩰💋🍓，后续建议关注半导体🥔🍏、电池（固态电池主题）🥻👛🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕💞💕👚🥑，资金脉冲加速💔👄👅😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆。胜率方向🍋😈，结合估值🍏👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡🍑🥭、小金属🤬🍏💓🍓。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”👿👄🍒。Wind数据显示，截至6月29日💟👿，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长💋🍌💯。

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螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保(bao)比例(li)迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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然而👄👠👠，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去😡，公司估值会大幅降低😻，这也是该公司股价大跌的原因之一🧡💋🍉🥻。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱😻🩰，如果利润和控制权被削弱🍒👢💖，反而会加大公司财务压力🩳。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、但另一方面，小盘股当前“高拥挤🍆👠、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥥，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。