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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背(bei)景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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“采取小尺度🥿💗👢🍇🩳、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫👛🥻。”说起这个2023年启动的城市更新项目🥦🩳👛，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河👢👢，既要保留历史文化底蕴🍉🩰😡🍏，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”🍍，激发新的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年，近年来👝🥭，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”👘💘。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。