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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🍈👢🍏、军工、AI算力🍒👿🍑👢、AI应用等。主题方面🥬🧡，建议关注：固态电池🍓💯、稳定币、自主可控等🧄🍄。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。