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6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因(yin)素(su)包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突(tu)破(po)万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。

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主营业务为(wei)芯片产品以及(ji)集成电路研发设计(ji)及服务的国科微年内迄今股(gu)价累(lei)计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方(fang)购买其合计持有的中芯宁(ning)波94.366%股权，并拟(ni)向不超过(guo)35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配(pei)套资金(jin)。通过本次(ci)交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特(te)种工艺代工领域的生产制(zhi)造能力，构(gou)建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股(gu)时间序列波动率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波(bo)动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数波动率(lv)处于(yu)近半年中(zhong)等分位点，Alpha环(huan)境一般。