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总结(jie)来看，政策的“有限(xian)发力”与科技和新消(xiao)费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导(dao)致整体指数难有趋势性机会而区(qu)间震荡的(de)结构性行情。这种行情在历史上并(bing)不鲜见，例如中国市场(chang)1）2012-2014年(nian)期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展(zhan)，国(guo)内移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能(neng)手(shou)机(ji)产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业(ye)杠杆率，不(bu)过在中美贸(mao)易(yi)摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电(dian)子与新能(neng)源等走强。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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