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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😠🍋🍎。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👞👅。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🧡，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利(li)率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💯💛🥝，但5👡👝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥🥭🌽💗👛。结合工业企业盈利、库存周期🤍、合同负债增速🌽🥒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍👄、光学光电子、消费电子👝、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊👄😈🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🌽👿🤬，中报盈利或有改善🧡👗👗，如汽车、光伏🍌👢🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品、农副产品👿👚、家电、家具👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👗🧄👿；此外贵金属🥭🧡🥿、燃气👞💟、电力💓🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🍇。

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1、我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影(ying)响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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