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🏮行业配置层面💓🥾，相较于趋势跟随👄💝，更优的策略是低位布局🍌💕💖，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界👙👛🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅🩱💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬💗、电网设备🍓🥿、工业金属🩳🧄、啤酒等板块的轮动机会🍌🍉👿🥑；而另一方面，资金脉冲加速🩱💗🍋、股债息差性价比进一步降低后💕🍎🧅🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕🥒，短期风格层面继续关注科技🧄👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍈😠👝💕，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多大😡🍑💓，哪些ST股面临调整🧄？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股🥾，其中，上市板块为主板的有132只🥿👚💞。这些个股中，50只“戴帽”🩳💓，涉及ST中装、ST英飞拓等，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等🥔😠👝💓🩱。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🩱，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍋🩲，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😠💌👿。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、与此同时🧄🩳💕，宏语商务、陈开军🍎🥻、宋娟、王震这4名股东提出临时提案👠🩰，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🥾。其推举了张秀文👅💗、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人👘。