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截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上(shang)升，短(duan)期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。

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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年(nian)以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数(shu)达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反(fan)馈，从而使(shi)得(de)指数进(jin)一步的加速上涨。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)(xue)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)維(wéi)持較(jiao)高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得(de)相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

2、中光學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)(dong)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波(bo)導(dǎo)(dao)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年(nian)年報(bào)中錶示，公(gong)司(si)玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈(li)晶圓(yuan)三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終(zhong)用作AR鏡(jìng)片材料。