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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🎒🩳，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声🍎🤬💝🍒，称举报一年未公布核查结果👗🍓。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发(fa)、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重(zhong)强化(hua)推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备突出(chu)的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引(yin)擎推(tui)出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多(duo)个(ge)关键(jian)环(huan)节实现(xian)了迭代更(geng)新。

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1、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的可(ke)能(neng)性較大(da)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。