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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👛。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💟，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划(hua)通过(guo)发行股份(fen)及支付现(xian)金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公(gong)司(si)（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发(fa)生变更。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴(kuo)大(da)至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴(kuo)大至(zhi)11.15%，三(san)箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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4🎒🥥🥥、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🩱🩰🥻，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🍋，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥿💋；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🌽🩲。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年(nian)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步(bu)積(jī)纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入💟💖🍊🥾🍇，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💕🥝🥥，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🤍🍏🍑👄。