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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收(shou)敛(lian)均发生在(zai)货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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