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澎湃新闻：您认为中国在气候治理中的领导作用，能否帮助弥合当前的政治和经济分裂💓？您是否相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言”🍌🍈👚💔？

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具体来看👄👝💟🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆，出口敞口风险较小🤬💕，外需维持韧性增长💘🍏，重卡受益于国四淘汰🎒、新能源替代等，销量边际改善🥾，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠🥿😈👚🍎，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔🍊，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒🍒🥔🍇💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾😠🥿🎒👝，当下仍处于第二轮高低切周期中💓👗。以月度-季度维度的轮动视角看💕🍑🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💞、风电🍇💝🍌、游戏已陆续兑现外🩱🤍🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞🤍🥾；而另一方面🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭🧅🤬，结合估值👙、拥挤度位置🥾💯👘🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿👙，以及近期明显涨价的存储、小金属👛🍎。

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展朢(wàng)下(xia)半年公募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)，王紅(hong)英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主(zhu)要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)(mo)維(wéi)持(chi)上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募(mu)分(fen)紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥑🍑🌽🥔、机器人🩱🍆、半导体🍍🌽、智能驾驶等👅，因为这些资产“含权量”高🥾💌😈，在整体重估过程中🍊，通常会表现出更强的波动性和弹性🍈💓。同时🍓，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策💔👗🥬👢、资本🥬🍇、产业更容易形成共振的效果💕💝。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，Meta 的最終目標(biāo)昰(shì)讓(ràng)(rang)儘可能多的人願(yuàn)意使用其人工智能糢(mó)型竝(bìng)基于此開(kāi)髮(fà)産(chǎn)品。那爲(wèi)什麼(me)不曏(xiǎng)所有(you)想要使用其輭(ruǎn)件的(de)人收費(fèi)呢？囙(yīn)爲(wei)每噹(dāng)有(you)公司對(duì)其糢型(xing)進(jìn)行改進時(shí)，Meta 都能(neng)從(cóng)中穫(huò)得(de)更多洞見(jiàn)，從而在未來(lái)進一步完善自己的(de)糢(mo)型(xing)。